Dopo Drogheria e Alimentari spa, specialista delle spezie acquisita l’anno scorso per 85 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), il colosso Usa McCormick & Co ha annunciato ieri (scarica qui il comunicato stampa) l’accordo per la sua seconda acquisizione italiana. Si tratta della Enrico Giotti spa, azienda toscana leader nella produzione di aromi naturali A vendere è la famiglia Giotti che insieme all’attuale management resterà alla guida della storica società fondata nel 1928. La società è stata valutata 120 milioni di euro o ben 12 volte l’ebitda atteso per il 2016, pari a oltre 10 milioni di euro, a fronte di un fatturato che si atteserà a circa 55 milioni, prodotto per il 60% in Italia e per il resto in Africa, Russia, Germania e Usa, fornendo multinazionali come Nestlé, Pepsi e Ferrero. La società ha chiuso il 2015 con 49,9 milioni di ricavi, un ebitda di 8 milioni e un debito finanziario netto di 8,8 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi regitrati gratuitamente). Per McCormick, l’operazione è stata originata ed eseguita dall’advisor finanziario CP Advisors, nelle persone di Salvo Mazzotta e Marco Garro. Lo studio legale Shearman & Sterling ha fornito l’assistenza legale
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