Arrow Global Group Plc, uno dei principali investitori e gestori di debito in Europa quotato al London Stock Exchange, ha annunciato ieri l’accordo per acquisire il 100% del capitale dell’italiana Zenith Service spa (si veda qui il comunicato stampa), sinora controllata per il 76% dal management e per il resto da privati e investitori istituzionali. Zenith Service è uno dei principali master servicer su cartolarizzazioni italiane, oltre che servicer specializzato in gestione dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio con un portafoglio in gestione di 1,9 miliardi di euro e per un totale di 14,1 miliardi di patrimonio gestito su differenti asset class. La transazione è basata su un valore d’impresa di 17 milioni, a fronte un fatturato atteso per il 2016 di oltre 11 milioni e di un ebitda di circa 3,2 milioni. L’acquisizione sarà finanziata in contanti con risorse esistenti, il 60% del pagamento avverrà al closing e il 40% a 12 mesi dopo il closing.
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